FTPE Auvergne-Rhône-Alpes
Denaud Patrimoine

Denaud Patrimoine - Démocratiser la gestion de patrimoine par de la pédagogie financière

Les objectifs 

Créer du patrimoine financier et/ou immobilier dans la durée , optimiser le patrimoine existant, baisser la fiscalité, préparer la retraite , préparer la transmission;

 

Ma devise

Démocratiser la gestion de patrimoine, rendre accessible à toutes et tous des conseils et placements quel que soit le patrimoine déjà existant ;

 

Mes valeurs

Ecoute, confiance, confidentialité, indépendance , besoins clients , pédagogie financière,  partenaires adaptés aux profils des épargnants ;

 

Les enjeux

Apporter une INFORMATION SIMPLE et TRANSPARENTE. 

ORIENTER et TROUVER des solutions patrimoniales adaptées à vos objectifs et à votre situation. 

Permettre à chacun de choisir en connaissance de cause par de la pédagogie financière . Accompagner dans la durée par un suivi au moins annuel des clients.