Denaud Patrimoine - Démocratiser la gestion de patrimoine par de la pédagogie financière
Les objectifs
Créer du patrimoine financier et/ou immobilier dans la durée , optimiser le patrimoine existant, baisser la fiscalité, préparer la retraite , préparer la transmission;
Ma devise
Démocratiser la gestion de patrimoine, rendre accessible à toutes et tous des conseils et placements quel que soit le patrimoine déjà existant ;
Mes valeurs
Ecoute, confiance, confidentialité, indépendance , besoins clients , pédagogie financière, partenaires adaptés aux profils des épargnants ;
Les enjeux
Apporter une INFORMATION SIMPLE et TRANSPARENTE.
ORIENTER et TROUVER des solutions patrimoniales adaptées à vos objectifs et à votre situation.
Permettre à chacun de choisir en connaissance de cause par de la pédagogie financière . Accompagner dans la durée par un suivi au moins annuel des clients.